Dom Development. Zamiast 150, aż 250 milionów zł z obligacji

Popyt na papiery dłużne Dom Development okazał się znacznie wyższy od pierwotnych założeń. W efekcie zarząd zdecydował o zwiększeniu wartości emisji z planowanych 150 do 250 mln zł.

Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku, dlatego zakończyła się znaczącą nadsubskrypcją. Redukcja zapisów wyniosła 35 proc.. To potwierdza silną pozycję Dom Development wśród emitentów na rynku długu.

Nadsubskrypcja i rekordowo niska marża

W ramach emisji spółka wyemitowała 250 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DOMDEM2040331 o wartości nominalnej 1000 zł każda. Są to pięcioletnie papiery dłużne, których termin zapadalności przypada na 4 marca 2031 roku.

Natomiast oprocentowanie obligacji ma charakter zmienny. Jest ono oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą 1,2 punktu procentowego. Poziom marży należy do najniższych w historii emisji obligacji spółki. Dlatego pokazuje to wysokie zaufanie inwestorów do kondycji finansowej firmy.

– Początkowym założeniem było pozyskanie z tej emisji około 150 mln zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów obligacjami naszej Spółki oraz możliwością uzyskania bardzo korzystnych warunków cenowych, Zarząd Dom Development zdecydował o zwiększeniu wartości emisji do 250 mln zł. Zakończyła się ona znaczącą nadsubskrypcją – redukcja zapisów wyniosła 35%. Olbrzymie zainteresowanie ofertą odbieramy jako wyraz uznania dla modelu biznesowego i wyników finansowych osiąganych przez Grupę Dom Development. Chcielibyśmy podziękować inwestorom za okazane zaufanie. A zespołowi mBanku za organizację i przeprowadzenie jednej z największych emisji obligacji naszej Spółki – opowiada Monika Dobosz, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Dom Development.

Kapitał na dalszy rozwój

Organizatorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu emisji był mBank. Spółka planuje jednocześnie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz dalszy rozwój projektów mieszkaniowych. Tym samym emisja obligacji stanowi element długoterminowej strategii finansowania działalności Dom Development.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Za to w Trójmieście i okolicach realizuje swoje cele przez spółkę Euro Styl. Natomiast do Grupy należą także firmy wykonawcze Dom Construction Sp. z o.o. oraz Euro Styl Construction Sp. z o.o. Pełnią one rolę generalnego wykonawcy większości inwestycji.