Obligacje o wartości 260 mln zł i historyczna dla ATAL marża

Spółka ATAL, w dniu 27 października br., wyemitowała 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostały przydzielone 53 podmiotom, w tym subfunduszom. Fundacja Rodzinna Zbigniewa Juroszka objęła obligacje wartości 60 mln zł. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez  GPW S.A.

Ogólnopolski deweloper, ATAL, po trzech kwartałach 2023 roku zakontraktował 1901 lokali. W samym trzecim kwartale, spółka sprzedała 760 mieszkań. Deweloper po pierwszym półroczu 2023 wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 538 mln zł. Od stycznia do czerwca br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 145 mln zł. Marża netto w H1 2023 roku wyniosła ok. 26,9%.

Historyczna dla ATAL marża na poziomie 1,50 punktu procentowego

— W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – zwiększyliśmy pierwotny program emisji obligacji z 200 do 260 mln zł, co i tak było poniżej łącznej wartości złożonych deklaracji. Warunki nowo wyemitowanych obligacji są niezwykle atrakcyjne i są one na historycznym dla Spółki poziomie – marża ponad WIBOR 6M wynosi bowiem tylko 1,50 punktu procentowego w skali roku. Moja fundacja rodzinna również znalazła się wśród nabywców obligacji serii BB. Jestem przekonany, że przed ATAL kolejne lata rozwoju i zwiększania skali działalności — przekazał Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.

W dniu 3 lipca br., grupa ATAL wypłaciła dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję. Czyli łącznie 193,57 mln zł. Zatem od początku obecności spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ATAL wypłacił akcjonariuszom blisko 1 mld zł.

Z kolei w lipcu 2023 roku ATAL wyemitował 4.500.000 akcji serii F po cenie emisyjnej 56 zł. Łączna wartość wyniosła 252 mln zł. Wpływy z emisji pozwolą na zakup nowych gruntów oraz realizację nowych projektów deweloperskich. Ponadto, deweloper przeznaczy środki na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.

W dniu 11 maja 2023 roku, deweloper wyemitował 150 mln zł obligacji – rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł). Utrzymano dotychczasowe niskie poziomy kosztu obligacji ATAL. Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M. Natomiast na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR6M. Spółka oświadczyła, że duże zainteresowanie zgłoszone podczas budowy księgi popytu świadczy o dobrym postrzeganiu papierów ATAL przez inwestorów.